守 富 GuardPlan
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比商品的業務 會被淘汰
做規劃的顧問 會稀有

一條完整流程 + 多個單主題工具
可以整套用、可以單獨用、可以混搭、也可以放線上引客

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守富策略 · 核心架構

你的內容 是會升息的資產

24h × 365 天·持續複利 沒成交也是資產·轉介紹不尷尬
雙向飛輪 · 自媒體 ↻ 轉介紹 8 步永不停轉
線下版
規劃 Pro · 深度成交
  • 視覺化圖表
  • 完整稅率
  • 保障一覽
  • 前後比對
  • 專業 PDF
線上版
6 大工具 · 24h 引流
  • 聰明報稅
  • 如果明天
  • 夢想導航
  • 時光投資
  • 財富接力 - 不動產
  • 財富接力 - 保險避雷針
雙向飛輪 · 8 步永不停轉
① 自媒體 ② 專屬連結 ③ 客戶問卷版 ④ 顧問專業版 ⑤ 規劃 Pro ⑥ 成交/未成交 ⑦ 強/弱連結 ⑧ 轉介紹 ↻
強連結帶弱連結 · 弱連結轉強連結
  1. 成交客戶會帶來新轉介紹（新弱連結）
  2. 沒成交客戶資料留在系統內、某天看到影片再觸發
  3. 觸發後弱連結轉新強連結、再進新循環
名單不會斷
P2 · 保障規劃

30 秒看完客戶整本保單
9 大缺口 紅綠燈

上傳保單照片 → AI 自動辨識主約 + 附約 + 保額 → 9 大保障類別自動歸位 + 缺口紅綠燈高亮。過去 5 小時的手 key 工作、現在 30 秒看完。

📷
拍照或截圖上傳、AI 自動抽取所有條目
🎯
9 大類自動分類、缺口紅黃綠燈一目了然
⚡
建議保單對比、補上後覆蓋率即時更新
過去
手 key Excel 5 小時、客戶看不懂
守富 P2
30 秒掃描、客戶秒懂自己缺哪

🛡️ 9 大類保障規劃

客戶 王先生
🏥
住院
3,000 元/日
⚕️
手術
2,000 元/日
💊
實支實付
缺
🎗️
癌症
120 萬
❤️
重疾
50 萬
♿
失能
缺
P3 · 退休規劃

客戶自己拉滑桿
秒懂 65 退 vs 55 退

退休準備度滑桿即時跑、走勢圖跟著動、階段月收入時間軸一目了然。客戶從「被動聽你講」變成「主動探索」、信任感天差地遠。

📊
視覺化走勢圖、本金 / 配息 / 領取一張圖看完
🎚️
滑桿即時試算、退休年齡 / 報酬率拉一下就跑
⚙️
一鍵規劃按鈕、不滿意當下立刻調整建議
過去
PowerPoint 拼湊圖表、客戶問就回家算
守富 P3
滑桿 30 秒、客戶當場拍板

🎯 退休規劃模擬

準備度 0%
退休年齡 65 歲
報酬率 4.0%
累積本金走勢
NT$ 4,156 萬
P4 · 財富傳承

規劃後家人多領 35%
實質課稅自動算

規劃前 vs 規劃後對比卡片、家人最終實領、保險給付淨額、遺產稅 / 最低稅負 自動算。不是賣保單、是賣「家人多領的數字」。

⚖️
實質課稅 8 態樣、規劃前後一眼看差異
💰
遺產稅 / 最低稅負 自動算、規劃後省多少數字明確
📄
PDF 規劃書、3 詞命名邏輯客戶看得懂
過去
口頭講「實質課稅」、客戶聽不懂
守富 P4
數字差額秀出、客戶當場有感

🏛️ 家人最終實領 對比

規劃前
1.0 億
扣稅後
遺產稅 1,500 萬
→
規劃後
1.35 億
扣稅後
遺產稅 0 萬 最低稅負 0 萬
家人多領
+ 3,500 萬
▲ 35% · 透過保單規劃 + 不動產移轉

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主系統 P0-P5 完整規劃
保障 / 退休 / 傳承 一條龍流程
6 個獨立工具
夢想導航如果明天時光投資聰明報稅財富接力 - 不動產財富接力 - 保險避雷針
客戶版工具 + 專屬連結
放社群 / 影片 / LINE、客戶自助試算
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系統內整合、每月含 100 點配額
無限客戶數、無限規劃次數
持續更新、新工具陸續加入
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